База лидов
Лидами в Carrot quest мы считаем тех пользователей, у которых выполнено хотя бы одно из условий:
- определено имя
определен email
определен телефон
определен user id
пользователь хотя бы один раз общался с вами в диалогах
По каждому лиду в таблице видна информация: его имя, емейл, время последней активности, и так далее. Вы можете добавить любые свойства в таблицу, выбрав нужные в списке. Все выбранные на данный момент сегменты отобразятся вверху списка:
пример отображения базы лидов: отображаются столбцы Имя, Последняя активность, Email, Баллы, Сессии, Первый источник (домен), Страна, Регион, Город
Важно: последняя активность указывает на время последнего изменения данных в карточке. Это может быть запись события, обновление свойства, отправка сообщения и т.п. (то есть пользователь не обязательно сам выполнял эту активность).
Список лидов
Если у лида нет имени или аватарки, мы подставим свои, сгенерированные случайным образом. В этом случае его имя будет составляться из трёх слов: качество + цвет + объект.
Если у лида есть емейл, он будет показан вместо случайного имени. При этом поле Имя все еще считается незаполненным.
❗Важно: эти системные имена пользователей не подставятся в триггерные сообщения, не передадутся в CRM при интеграции (вместо них передаётся carrot ID), а также заменятся, как только лид оставит имя у вас на сайте.
Когда пользователь оставит имя на сайте, оно запишется вместо системного, а в качестве аватарки подставится первая буква имени. В разделе "База лидов" и в карточке пользователя пользовательские имена выделены ярче, чем системные.
При интеграции с CRM системные имена будут заменены на "Анонимус #XXX", где вместо XXX подставляется carrot id пользователя в Carrot quest.
Рассмотрим все доступные кнопки и действия в Базе лидов, начиная с верхней панели:
Сегменты пользователей
В Базе лидов в меню слева сверху вы увидите поле для выбора сегментов. По умолчанию в системе уже подготовлены некоторые сегменты: «Есть имя», «Есть емейл», «Канал yandex» и т.д. :
После выбора сегмента база лидов будет отфильтрована, и вы увидите только лидов, подходящих под условия сегмента.
Показать фильтры
Чтобы посмотреть условия сегмента либо задать свои условия для фильтрации базы, кликните на кнопку справа в верхней панели - "Показать фильтры":
Фильтры состоят из групп. Группы - это сочетание условий по свойствам, событиям или тегам с определенными параметрами. Подробнее о работе с фильтрами в базе лидов и сегментацией читайте в отдельной статье.
Импорт лидов
По кнопке "Импортировать лидов" вы будете перенаправлены на отдельную страницу. Импорт используется для пополнения базы лидов новыми лидами, а также для обогащения ранее собранной базы дополнительными параметрами.
Подробнее про импорт читайте в отдельной статье.
Поиск лидов
Если у вас есть емейл, телефон или имя пользователя - вы можете найти его по этим данным, воспользовавшись поиском. Обратите внимание, что в поле можно ввести не более 15 символов (обычно этого достаточно для поиска по контактным данным). Если требуется выполнить поиск по полному вхождению, используйте фильтры по нужным свойствам.
Вы можете сортировать контент столбцов по возрастанию/убыванию при помощи кнопки Фильтра справа от названия столбца:
Также вы можете менять порядок отображения столбцов - для этого зажмите иконку слева от названия столбца и передвиньте его по таблице:
Чтобы отображать в базе лидов другие столбцы - выберите нужные по кнопке справа в панели вверху:
Массовые действия с базой лидов
Слева над списком лидов находится чекбокс для выбора карточек, а также кнопка для Отправки ручной рассылки и для выбора массовых действий с базой / сегментом:
Отправка ручной рассылки
Находясь в базе лидов, вы можете сделать ручную рассылку на нужный сегмент или всю базу. Для это воспользуйтесь кнопкой "Отправить". Вы сможете выбрать нужный тип сообщения и перейти к его настройке.
Подробнее об отправке ручных рассылок.
Другие действия с лидами
Кнопка-троеточие откроет список массовых действий, доступных в Базе лидов:
- Добавить тег пользователям
- Иногда для выделения группы лидов удобно использовать теги (например, если нужно исключить из рассылки несколько покупателей). Выделите нужные карточки и перейдите к проставлению тега. Выберите тег из существующих или добавьте новый и нажмите “Сохранить”.
- Экспортировать пользователей
- Для того, чтобы выгрузить пользователей вместе с собранными данными, используйте экспорт. Выделите нужный сегмент и нажмите на "Экспортировать пользователей". Подробнее про экспорт - в данной статье.
- Склеить двух пользователей(при выборе двух карточек)
- Если для одного пользователя было создано две карточки, вы можете склеить их в одну, сделав одну из карточек основной. Подробнее про ручную склейку - здесь.
- Выслать подтверждение подписки на письма(при включенном Double Opt-In)
- Если пользователи еще не получили письмо для подтверждения подписки на рассылки - его можно отправить им вручную. Подробнее про функционал Double Opt-In.
- Скрыть пользователей
- Если вы импортировали не ту базу или уверены, что не будете работать с какими-то пользователями - карточки можно скрыть из базы.
- Если скрытый пользователь зайдёт на сайт, напишет письмо или совершит любое другое событие, он снова будет доступен в разделе "База лидов" со всей историей.
❗ Важно: о том, как полностью удалить карточку пользователя и все данные в ней, читайте в статье об обработке персональных данных.