Как передавать лидов с бота Carrot quest команде продаж. Где их потом искать

С Carrot quest передавать лидов с лид-бота команде продаж можно 3 способами:

1. В CRM.

2. На почту.

3. В диалоги Carrot quest.

Мы уже кратко показывали в видеоинструкции, как это делать. Теперь разберем эту тему детальнее.

Передача лидов в CRM

В Carrot quest есть интеграции с тремя CRM:

1. AmoCRM — инструкция по настройке.

2. Битрикс24 — инструкция по настройке.

3. RetailCRM — инструкция по настройке.

Если вы используете другую, в том числе самописную CRM, то передачу лидов из Carrot quest можно настроить с разработчиком по API или сделать интеграцию через сторонние приложения, например, Albato. Подробнее об интеграции через Albato.

AmoCRM. Чтобы передать лида из бота в amoCRM, нужно:

1. В сценарии бота после блока, где пользователь оставляет контакт, создайте блок «Действие». 

2. Выберите на панели справа в настройках блока опцию «Передать данные в сделку amoCRM» → выберите вашу настроенную интеграцию.

3. В открывшемся окне добавьте для команды продаж примечание и тег к сделке. 

4. Нажмите «Применить».

При передаче лида в amoCRM создастся сделка. Лид передастся в ту воронку и с тем статусом, которые вы указали при настройке интеграции.

Возможности интеграции с amoCRM:

• передачу лидов легко и быстро настроить прямо в боте через функцию «Передать данные в сделку amoCRM»;

• в сделку передается весь диалог пользователя с ботом;

• в сделку можно передать свойства пользователя (имя, телефон, email, должность, совершал ли покупки, находится ли на триале) и события (заполнил форму, оставил заявку в боте);

• к сделке можно добавить примечание для команды продаж и теги.

Битрикс24 и RetailCRM. Чтобы передать лида из бота в Битрикс24 или RetailCRM, нужно:

1. В сценарии бота после блока, где пользователь оставляет контакт, создайте блок «Действие». 

2. Выберите на панели справа в настройках блока «Добавить действие» → «Записать событие».

3. Создайте событие, например, «Записался на консультацию с бота на странице тарифов».

4. Добавьте это событие в вашу интеграцию с Битрикс24 или с RetailCRM.

Лид создастся с тем статусом, который у вас указан в настройках интеграции.

Возможности интеграции с Битрикс24 и RetailCRM:

• по умолчанию из Carrot quest будут передаваться имя, телефон, email лида;

• можно передать только текстовые свойства лида типа «строка» (должность, задачу и пр.), остальные типы полей (числа, выпадающие списки и т. д) не поддерживаются.

Передача лидов на почту

Если у вас нет CRM, вы можете уведомлять команду продаж о лидах по почте.

Для этого:

1. В сценарии бота после блока, где пользователь оставляет контакт, создайте блок «Действие». 

2. Выберите на панели справа в настройках блока опцию «Оповестить о лиде на email» и создайте новое оповещение.

3. Заполните открывшуюся форму: выберите email адресата, свойства лида, которые хотите передать, напишите комментарий для получателя, тему письма и название оповещения. В конце формы нажмите «Создать оповещение».

❗ Указанный адресат может быть не добавлен в ваш аккаунт Carrot quest. В таком случае после создания оповещения получателю придет на почту запрос на подтверждение. 

❗ Может быть такое, что емейл, на который вы хотите отправлять оповещения, отписан или пользователь уже получал подобный запрос, но пока не подтвердил его. В таком случае вы увидите соответствующие уведомления при создании оповещения:

Когда пользователь пройдет в боте целевое действие, например, оставит номер телефона, менеджер продаж получит такое email-оповещение:

Передача лидов в раздел «Диалоги» в Carrot quest

Если передача лидов в CRM или на почту вам не подходит и если ваши менеджеры продаж подключены к диалогам в Carrot quest, вы можете использовать этот способ для передачи лидов.

Чтобы передать лидов в диалоги Carrot quest:

1. В сценарии бота в заключительной реплике после блока, где пользователь оставляет контакт, выберите функцию «Завершить диалог».

2. Выберите, куда именно вы хотите передать лида. Есть 3 опции:

— перенести диалог в канал — подойдет, чтобы отправлять лида команде продаж в отдельный канал диалогов в Carrot quest;

— отметить как неотвеченный — лид попадет в общий список диалогов в категории «без канала» и «все каналы». Диалог с ним увидят все операторы и менеджеры продаж, подключенные к Carrot quest;

— назначить оператора — вы сможете передать диалог конкретному менеджеру продаж, который подключен к чату. 

Диалоги Carrot quest. На панели слева указаны каналы, самые верхние из них — «Все каналы» и «Без канала»

Менеджер увидит весь диалог лида с ботом, контакты, которые лид оставил. Перейдя в карточку лида, менеджер сможет посмотреть, какие страницы сайта тот посещал, какие лид-магниты скачивал и чем интересовался. Все это поможет менеджеру лучше подготовиться к созвону с лидом и сделать ему релевантный оффер.