Как настроить интеграцию с AmoCRM

После настройки интеграции Carrot Quest с AmoCRM вы сможете создавать контакты и сделки в AmoCRM, а также обновлять свойства пользователей автоматически и вручную.

Автоматическое создание контактов и обновление информации происходит после того, как пользователь совершит одно из заранее установленных событий на вашем сайте. Чтобы отправить контакт вручную, введите команду /amocrm прямо в диалоге с пользователем.

Также с помощью триггерных событий вы можете создавать сделки для пользователя (об этом вторая часть интеграции).

 

Настройка интеграции и отправка свойств пользователя

 

Важно! В AmoCRM передаются только свойства пользователей. О том, как создать свойство пользователя на основе его событий, читайте по этой ссылке.

 

Шаг 1. Зайдите в Amocrm. В боковом меню нажмите на свою аватарку вверху, выберите "профиль". Откроется соответствующий раздел. В нем нужно будет скопировать параметры "Email" и "Ваш API" и вставить в нашу систему.

 

Шаг 2. Третий параметр находится в меню "Настройки", подпункт "Общие настройки". Скопируйте и вставьте в нашу систему параметр "Адрес".

 

Шаг 3. Выберите события, после которых вы хотите отправлять данные в Amocrm.

Обратите внимание, что в AmoCRM передаются только свойства пользователей, а выбранные события служат только триггерами для отправки.

 

Шаг 4. Определите, какие свойства будут передаваться в систему Amocrm

Интеграция по умолчанию передает данные Имя, Емейл и Телефон в стандартные поля Amocrm.

Вы можете выбрать дополнительные поля для передачи. Поля должны быть созданные в Amocrm заранее, тип поля должен быть "текст". 

 

Затем выберите свойство в Carrot Quest и впишите название свойства из вашей системы Amocrm, куда будет записываться информация.

 

Если такого поля не существует или название написано некорректно - данные в это поле не будут записаны.

При повторном совершении триггерного события пользователем произойдёт повторная отправка свойств и данные обновятся в соответствующей карточке пользователя.

 

Также вы можете вручную запускать отправку данных в разделе диалоги через команду /amocrm 

 

 

Создание сделок

 

Вы можете автоматически создавать сделки в AmoCRM после совершения пользователем триггерного действия. Пользователь оставил телефон для обратного звонка, ответил на определённое триггерное сообщение или нажал на кнопку "заказать" — всё это может быть поводом (триггером) для создания сделки для этого контакта в AmoCRM.

 

Важно! Поля для настройки этой части интеграции появятся после того, как вы заполните и сохраните основную часть интеграции (передачу свойств пользователей).

 

pasted_image_at_2017_03_09_05_43_pm.png

 

Шаг 1. Выберите события, после которых будет записываться сделка. Это событие не зависит от настроенного триггера 1. То есть оно может быть таким же (тогда информация о пользователе будет отправляться одновременно с созданием сделки) или отличаться (тогда после события 1 мы отправляем контакт в AmoCRM, а после события 2 создаём сделку).

Шаг 2. Выберите воронку и начальный статус. Этот статус будет назначаться всем новым сделкам.

 

Важно! Сделка создаётся, если у этого пользователя нет открытых сделок в AmoCRM.

 

Важно! Сделки называются по имени контакта в Carrot Quest. Например, Иванов Иван Иванович или Алексей (в зависимости от того, как пользователи записаны у вас в системе).

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии