Как настроить интеграцию с AmoCRM

Двусторонняя интеграция Carrot Quest с AmoCRM позволяет отправлять данные о контактах и сделках в AmoCRM и обратно — из AmoCRM в Carrot Quest. Вы сможете создавать контакты и сделки, а также обновлять свойства контактов автоматически и вручную по слеш-команде.

 

Как работает интеграция

  1. Передача из Carrot Quest в AmoCRM

Автоматическое создание контактов и обновление информации происходит после того, как пользователь совершит одно из заранее установленных событий на вашем сайте. Чтобы отправить контакт вручную, введите команду /amocrm прямо в диалоге с пользователем.

Также с помощью триггерных событий вы можете создавать сделки для контакта.

 

  1. Передача из AmoCRM в Carrot Quest

После обновления данных контакта в AmoCRM соответствующие свойства будут обновлены в карточке лида в Carrot Quest.

После обновления статуса сделки у пользователя будут создаваться события и добавляться свойства. Эти события могут служить триггерами для дальнейшей коммуникации. Например, если статус сделки не меняется в течение 5 дней, отправьте пользователю триггерное письмо или сообщение в чат с помощью Carrot Quest. Возможно, ему нужна помощь или просто напоминание.

Зная сумму заказа пользователя и сообщения, которые ему отправлялись, вы сможете задать ценность цели сообщения и посмотреть, сколько денег принесло конкретное сообщение.

Таким образом вы сможете не только выстроить сквозную аналитику от первого посещения пользователем вашего сайта до оплаты, но и расширить воронку с помощью триггерных сообщений.

 

Создание интеграции

Важно! В AmoCRM передаются только свойства лидов. О том, как создать свойство пользователя на основе его событий, читайте по этой ссылке.

 

 

Зайдите в amoCRM и в разделе Настройки —> Интеграции и найдите интеграцию с Carrot quest.

image5.png

 

В открывшемся окне скопируйте email, API и Адрес и вставьте в одноимённые поля интеграции в Carrot quest:

image1.png

Важно: Используйте емейл пользователя, обладающего правами Администратора в amoCRM.

amo2.png

Придумайте название интеграции.

  

Настройка передачи данных лида

 Важно: ограничение интеграции — один запрос в секунду.

 

Выберите события, после которых вы хотите отправлять данные в AmoCRM

Выберите события, после которых данные о лидах будут отправляться из Carrot quest в amoCRM. Также вы можете вручную запускать создание или обновление контакта в разделе диалоги через команду /amocrm

Вы можете указать несколько событий в качестве триггеров для отправки. В этом случае данные лида будут отправляться в amoCRM при срабатывании любого из них.

image5.png

Обратите внимание, что в AmoCRM передаются только свойства пользователей, а выбранные события служат триггерами для отправки.

 

Определите, какие свойства будут передаваться из Carrot Quest в AmoCRM

Сопоставьте, в какие свойства amoCRM должны записываться свойства лида из Carrot quest. Поля должны быть созданы в amoCRM заранее, тип поля "текст". Имя, email и телефон отправляются по умолчанию.

Сопоставьте информацию о событиях лида (дата первого/последнего свершения или количество выполнений) со свойствами в amoCRM.

image6.png

 

Вы можете выбрать дополнительные поля для передачи. Поля должны быть созданы в AmoCRM заранее, тип поля должен быть "текст".

2016-02-11_12-04-46_amoCRM_____________new567d1e7caac0f_-_Google_Chrome.png

 

Если такого поля не существует или название написано некорректно, данные в это поле не будут записаны.

Когда пользователь снова совершит триггерное событие, произойдёт повторная отправка свойств и данные обновятся в соответствующей карточке пользователя.

Также вы можете вручную запускать отправку данных в разделе диалоги через команду /amocrm

image3.gif

 

Определите, какие свойства будут передаваться из Amocrm в Carrot Quest

Важно: Информация будет передаваться только о тех контактах, у которых есть Carrot ID. То есть о тех, которых вы сначала передали из Carrot Quest.

Когда в amoCRM меняется информация о контакте, отправленном из Carrot quest, в Carrot quest запишется актуальная информация. Впишите свойства контакта, которые будут отправляться из amoCRM в Carrot quest, и укажите, в какие свойства лида они должны записываться. Необходимо помнить, что информация будет собираться только из дополнительных полей контакта.

Имя контакта, email и телефон получаются из стандартных полей amoCRM и записываются в стандартные свойства Carrot quest. Вы можете отключить их сбор, но изменить соответствие между этими полями amoCRM и свойствами Carrot quest нельзя.

image4.png 

 

 

Важно: Вы можете передавать в Carrot Quest только пользовательские свойства AmoCRM, стандартные не передаются (за исключением имени, емейла и телефона).

 

Настройка передачи данных сделки

Важно: ограничение интеграции — один запрос в секунду.

Выберите события, после которых в amoCRM будет создаваться сделка для контакта. Это событие не зависит от настроенного триггера 1. Однако мы не рекомендуем настраивать одинаковые триггеры для создания сделки и контакта, чтобы избежать создания дублей контактов.

Это единственный способ создать сделку в amoCRM через Carrot quest.

 

image13.png

 

Сделки называются по имени контакта в Carrot Quest. Например, Иванов Иван Иванович или Алексей (в зависимости от того, как пользователи записаны у вас в системе).

Важно: Сделка будет создана только в том случае, если все остальные сделки контакта на момент отправки данных будут закрыты.

 

Выберите начальный статус сделки

Этот статус будет назначаться всем новым сделкам.

image1.png

 

Выберите данные сделки, которые будут отправляться из AmoCRM в Carrot Quest

При обновлении статуса сделки, созданной на основе лида из Carrot quest, в Carrot quest будет приходить актуальная информация.

Настройте, какие свойства сделки необходимо возвращать из amoCRM в Carrot quest, а также какие события должны срабатывать в Carrot quest в зависимости от текущего статуса сделки.

Отметьте необходимые статусы галочками, а напротив них укажите, какое событие будет создано в Carrot quest.

 image11.png

 

Важно: Данные сделки записываются только в основной контакт. Дополнительные контакты игнорируются. Если у основного контакта сделки нет Carrot ID (даже если он есть у дополнительных контактов) информация о сделке не будет передана в Carrot Quest.

 

Вы можете добавить свойства событий. Нажмите на иконку шестерёнки справа от поля события. Откроется всплывающее окно настройки. Нажмите “Добавить ещё свойство” и выберите свойства события из выпадающего списка. Затем нажмите кнопку “Обновить настройки”.

image2.png

 

Помните, что стандартные свойства Carrot Quest начинаются со знака доллар “$”. Полный список стандартных свойств можно посмотреть здесь. Если свойство начинается не с $, то будет создано кастомное свойство с таким названием.

 

Важно: Чтобы указать в качестве свойства события Бюджет сделки введите в качестве названия свойства amoCRM текст price. 

 

Выберите свойства сделки, которые запишутся в свойства лида Carrot Quest

 image7.png

 

Для передачи свойств сделки из amoCRM в Carrot quest впишите название поля сделки из вашей системы amoCRM и выберите свойство в Carrot quest, в которое вы хотите записать информацию. При этом необходимо учитывать, что информация будет собираться только из дополнительных полей сделки.

 

Важно: Имя, емейл и телефон записываются в карточку пользователя Carrot Quest только из контакта, не из сделки.

 

Сохраните интеграцию. Поздравляем! Ваша двусторонняя интеграция настроена.

 

Частые проблемы

В интеграции стоит ограничение на отправку запросов — не более одного запроса в секунду.

Если вы будете отправлять слишком много запросов в amoCRM, вас могут забанить. Чтобы избежать этого, внимательно отнеситесь к выбору триггера, отправляющего запрос в amoCRM (шаг 1 в настройке передачи свойств лидов/контактов и шаг 1 в настройке передачи свойств сделок).

Хорошим триггером будет достаточно специфическое событие. Например: добавил товар в корзину, оставил телефон/емейл.

Неподходящий триггер — это событие, которое совершают большинство ваших пользователей. Например: начал сессию, попытка ухода с сайта.

 

Также проверьте, как у вас обновляются сделки в amoCRM. Если у вас настроена автоматизация и много сделок отправляются одновременно, это повлечёт создания большого количества запросов от Carrot quest и, как следствие, возможную блокировку в amoCRM.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии