Как настроить интеграцию с AmoCRM

Двусторонняя интеграция Carrot Quest с AmoCRM позволяет отправлять данные о контактах и сделках в AmoCRM и обратно — из AmoCRM в Carrot Quest. Вы сможете создавать контакты и сделки, а также обновлять свойства контактов автоматически и вручную по слеш-команде.

 

Как работает интеграция

  1. Передача из Carrot Quest в AmoCRM

Автоматическое создание контактов и обновление информации происходит после того, как пользователь совершит одно из заранее установленных событий на вашем сайте. Чтобы отправить контакт вручную, введите команду /amocrm прямо в диалоге с пользователем.

Также с помощью триггерных событий вы можете создавать сделки для контакта.

 

  1. Передача из AmoCRM в Carrot Quest

После обновления данных контакта в AmoCRM соответствующие свойства будут обновлены в карточке лида в Carrot Quest.

После обновления статуса сделки у пользователя будут создаваться события и добавляться свойства. Эти события могут служить триггерами для дальнейшей коммуникации. Например, если статус сделки не меняется в течение 5 дней, отправьте пользователю триггерное письмо или сообщение в чат с помощью Carrot Quest. Возможно, ему нужна помощь или просто напоминание.

Зная сумму заказа пользователя и сообщения, которые ему отправлялись, вы сможете задать ценность цели сообщения и посмотреть, сколько денег принесло конкретное сообщение.

Таким образом вы сможете не только выстроить сквозную аналитику от первого посещения пользователем вашего сайта до оплаты, но и расширить воронку с помощью триггерных сообщений.

 

Создание интеграции

Важно! В AmoCRM передаются только свойства лидов. О том, как создать свойство пользователя на основе его событий, читайте по этой ссылке.

 

Чтобы начать настройку интеграции, достаточно скопировать из AmoCRM три параметра: email, API и Адрес.

image14.png

 

Зайдите в Amocrm. В боковом меню нажмите на свою аватарку и выберите "профиль". Откроется соответствующий раздел. Скопируйте параметры "Email" и "Ваш API" и вставить в нашу систему.

amocrm-1.jpg

amocrm-2.png

 

Третий параметр находится в меню "Настройки", подпункт "Общие настройки". Скопируйте и вставьте в нашу систему параметр "Адрес".

amocrm-3__2_.png

 

Когда все три поля заполнены, сохраните интеграцию.

 

Настройка передачи свойств лидов/контактов

 

Шаг 1. Выберите события, после которых вы хотите отправлять данные в AmoCRM

image5.png

Обратите внимание, что в AmoCRM передаются только свойства пользователей, а выбранные события служат триггерами для отправки.

 

Шаг 2. Определите, какие свойства будут передаваться из Carrot Quest в AmoCRM

Интеграция по умолчанию передает данные Имя, Емейл и Телефон в стандартные поля AmoCRM.

image6.png

 

Вы можете выбрать дополнительные поля для передачи. Поля должны быть созданы в AmoCRM заранее, тип поля должен быть "текст".

2016-02-11_12-04-46_amoCRM_____________new567d1e7caac0f_-_Google_Chrome.png

 

Затем выберите свойство в Carrot Quest и впишите название свойства из вашей системы AmoCRM, куда будет записываться информация.

Если такого поля не существует или название написано некорректно, данные в это поле не будут записаны.

Когда пользователь снова совершит триггерное событие, произойдёт повторная отправка свойств и данные обновятся в соответствующей карточке пользователя.

Также вы можете вручную запускать отправку данных в разделе диалоги через команду /amocrm

image3.gif

 

Шаг 3. Определите, какие свойства будут передаваться из Amocrm в Carrot Quest

Важно: Информация будет передаваться только о тех контактах, у которых есть Carrot ID. То есть о тех, которых вы сначала передали из Carrot Quest.

После обновления данных контакта в AmoCRM выбранные вами свойства обновятся в карточке лида в Carrot Quest.

image4.png 

 

По умолчанию обновляются имя, емейл и телефон лида.

Если в имени контакта есть слово Анонимус, оно не будет обновлено в карточке пользователя (все остальные данные обновятся).

Если у контакта несколько телефонов или емейлов, записываться в Carrot Quest будет только первое значение. Эти данные записываются только из контакта, не из сделки.

Вы можете сопоставить любым свойствам из AmoCRM свойства Carrot Quest. Для этого введите вручную свойство AmoCRM и выберите из списка свойство Carrot Quest напротив него.

Важно: Вы можете передавать в Carrot Quest только пользовательские свойства AmoCRM, стандартные не передаются (за исключением имени, емейла и телефона).

 

Настройка передачи данных сделки

Вы можете автоматически создавать сделки в AmoCRM после совершения пользователем триггерного действия. Пользователь оставил телефон для обратного звонка, ответил на определённое триггерное сообщение или нажал на кнопку "заказать" — всё это может быть поводом (триггером) для создания сделки для этого контакта в AmoCRM.

Важно: Поля для настройки этой части интеграции появятся после того, как вы заполните и сохраните данные AmoCRM (email, API и адрес).

 

Шаг 1. Выберите события, после которых будет записываться сделка

Это событие не зависит от настроенного триггера 1. Однако мы не рекомендуем настраивать одинаковые триггеры для создания сделки и контакта, чтобы избежать создания дублей контактов.

image13.png

 

Сделки называются по имени контакта в Carrot Quest. Например, Иванов Иван Иванович или Алексей (в зависимости от того, как пользователи записаны у вас в системе).

Важно: Сделка создаётся, если у этого пользователя нет открытых сделок в AmoCRM.

 

Шаг 2. Выберите начальный статус сделки

Этот статус будет назначаться всем новым сделкам.

image1.png

 

Шаг 3. Выберите данные сделки, которые будут отправляться из AmoCRM в Carrot Quest

 image11.png

Отметьте галочками статусы сделки в AmoCRM, которые вы хотите передавать, и сопоставьте им события Carrot Quest, которые будут записаны в карточку пользователя.

 

Важно: Данные сделки записываются только в основной контакт. Дополнительные контакты игнорируются. Если у основного контакта сделки нет Carrot ID (даже если он есть у дополнительных контактов) информация о сделке не будет передана в Carrot Quest.

 

Вы можете выбрать свойства сделки, которые будут записываться как свойства события в Carrot Quest. Для этого нажмите на шестерёнку напротив нужного свойства.

image2.png

 

В открывшемся окошке введите названия свойств сделки из AmoCRM и Carrot Quest. Свойства событий на стороне Carrot Quest необходимо записывать в виде кода (так, как они называются у вас в системе).

Помните, что стандартные свойства Carrot Quest начинаются со знака доллар “$”. Полный список стандартных свойств можно посмотреть здесь. Если свойство начинается не с $, то будет создано кастомное свойство с таким названием.

 

Важно: Стандартное свойство суммы сделки в AmoCRM необходимо записывать стандартным кодом (price). Напишите в поле свойства сделки price, а не Бюджет.

 

Шаг 4. Выберите свойства сделки, которые запишутся в свойства лида Carrot Quest

 image7.png

 

Если в шаге 3 вы записывали свойства сделки в свойства события Carrot Quest, то на этом шаге вы можете записать свойства сделки в свойства лида. Введите свойство сделки в AmoCRM и выберите из списка соответствующее свойство лида. В этой статье описано, чем отличаются свойства события и свойства лида.

 

Важно: Имя, емейл и телефон записываются в карточку пользователя Carrot Quest только из контакта, не из сделки.

 

Сохраните интеграцию. Поздравляем! Ваша двусторонняя интеграция настроена.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии