Как настроить интеграцию с Битрикс24

Битрикс24 — популярная CRM-система, которая помогает многим интернет-магазинам контролировать своих клиентов. Вы можете настроить двустороннюю интеграцию с битрикс, чтобы передавать самых ценных пользователей из Carrot Quest, а также получать обратно данные лида и сделки при обновлении его статусов.

Ниже вы найдёте описание принципа работы интеграции и полное описание её настройки.

 

Как использовать

1. Передача из Carrot Quest в Битрикс24

Как вы знаете, Carrot Quest отслеживает все действия лида на вашем сайте и записывает их в карточку пользователя. Как только он совершит целевое действие, которое вы выбираете сами (например, оставит заявку на сайте), информация о нём автоматически отправится в Битрикс24.

 

Мы бережно собираем и храним всю информацию о пользователях, а вы решаете, что из этого попадёт в Битрикс24. По умолчанию после создания интеграции передаются имя, емейл, телефон и ссылка на пользователя (carrot UID). Всю остальную передаваемую информацию можно настроить.

 

2. Передача из Битрикс24 в Carrot Quest

Когда в Битрикс24 обновится статус лида, в карточке пользователя в Carrot Quest создастся связанное с этим статусом событие. Обновление статуса сделки тоже может служить событием, и тогда дополнительная информация по сделке будет свойствами этого события, а информация по лиду будет записываться в свойства лида.

Например, вы созвонились с лидом и перевели его на следующий этап. Это можно записать как событие в Carrot Quest, а потом создавать на основе таких событий сценарии и письма. Допустим, лид задержался на этапе “Рассмотрение брифа” более 10 дней и не переходит на следующий этап. Отправьте ему триггерное сообщение и напомните о своём предложении или спросите, не нужна ли помощь.

Зная сумму заказа пользователя и сообщения, которые ему отправлялись, вы сможете задать ценность цели сообщения и посмотреть, сколько денег принесло конкретное сообщение.

Таким образом вы не только сможете выстроить сквозную аналитику от первого посещения пользователем вашего сайта до оплаты, но и расширить воронку с помощью триггерных сообщений.

Bitrixsync4.gif

 

Как настроить интеграцию

 Шаг 1. Создайте интеграцию в Carrot Quest

Перейдите в раздел Интеграции Carrot Quest и выберите Битрикс24:

 

Внизу страницы настройки интеграции введите название портала Битрикс24 (например, your-site.bitrix24.ru, без http) и название интеграции. Cохраните интеграцию.

 

На открывшейся странице скопируйте ссылку на приложение.

 

Шаг 2. Создайте приложение в Битрикс24

Откройте Ваш портал Битрикс24 и перейдите в раздел «Добавить приложение», выберите «Для личного использования» и нажмите «Добавить».

 

Заполните открывшуюся форму следующим образом:

  • Введите название приложения (например «Интеграция с Carrot quest»);
  • Отметьте флаг «Приложение использует только API»;
  • Выдайте права на CRM;
  • Выдайте права на пользователей (это нужно, чтобы мы могли записывать в карточку пользователя в Carrot Quest имя пользователя Битрикс24, ответственного за лида/сделки);
  • В поле «Укажите ссылку» вставьте ссылку на приложение (см. Шаг 1). 

2017-04-19_13-01-24.png

 

Сохраните приложение.

 

Шаг 3. Привяжите приложение Битрикс24 к Carrot Quest

С открывшейся страницы (либо из раздела «Мои приложения») скопируйте Код приложения и Ключ приложения и вставьте в соответствующие поля в Carrot Quest.

Сохраните изменения.

 

Шаг 4. Авторизуйте приложение

После сохранения кодов из Битрикс24 нажмите на кнопку авторизоваться в Битрикс24.

 

Если вы еще не авторизованы в Битрикс24, откроется страница авторизации. Авторизуйтесь в Битрикс24, после чего вас перенаправит обратно на страницу интеграции.

Если Вы уже авторизованы в Битрикс24, вас автоматически перенаправит обратно на страницу интеграции.

Если приложение успешно авторизовалось, рядом со ссылкой на приложение появится статус «Приложение авторизовано». В противном случае повторите Шаг 3 или обратитесь к нам за помощью в настройке.

 

Кнопка "Авторизоваться повторно", расположенная справа от статуса, позволит Вам сменить пользователя, от имени которого отправляются данные из Carrot quest в Битрикс24.

Так же эта кнопка может понадобится при смене набора прав у приложения, например если Вы хотите добавить к набору прав приложения пункт "Пользователи", чтобы при отправке информации из Битрикс24 в Carrot quest получать информацию о пользователе ответственном за лида или сделку в Битрикс24.

bitrix24-11.png

 

Шаг 5. Выберите триггеры для передачи информации из Carrot Quest в Битрикс24

После авторизации приложения можно выбрать события, после которых данные будут отправляться в Битрикс24.

Например, если пользователь скачал лид-магнит или зашёл на страницу оплаты, вы понимаете, что он заинтересован и его надо перенести в Битрикс24, чтобы уделить ему больше внимания.

Также Вы можете вручную запускать отправку данных в разделе «Диалоги» через команду /bitrix24

bitrix24-9.png

 

Шаг 6. Выберите события и свойства лида, которые будут передаваться из Carrot Quest в Битрикс24

Выберите свойства и события в нашей системе и соответствующие им свойства на вашем портале Битрикс24.

Список свойств лидов Битрикс24 подгружается с Вашего портала, все пользовательские свойства необходимо добавлять перед привязкой к нашим свойствам, тип поля должен быть “строка”.

Имя, емейл и телефон передаются по умолчанию.

bitrix24-10.png

 

Шаг 7. Выберите данные лида, которые будут отправляться из Битрикс24 в Carrot Quest

Важно! Информация будет передаваться только о тех лидах и их сделках, у которых есть Carrot ID. То есть о тех, которых вы сначала передали из Carrot Quest.

На этом шаге вы задаёте, какое событие в Carrot Quest будет соответствовать смене статуса лида в Битрикс24.

Для этого отметьте необходимые статусы галочками. При этом справа активируется текстовое поле, в котором вы можете написать название нового события в Carrot Quest.

bitrix24-14.png

 

Если вы хотите, чтобы информация соответствовала уже существующему событию, нажмите на шестерёнку рядом с текстовым полем.

bitrix24-13.png

 

В открывшемся окошке вы можете выбрать существующее событие (в поле справа), а также дополнительную информацию, которую хотите передавать как свойства события (не путайте со свойством пользователя).

 

Шаг 8. Выберите стадии сделки, которые будут передаваться из Битрикс24 в Carrot Quest

Стадии сделки выбираются галочками, аналогично статусам лидов. В текстовом окне справа вы также можете указать название нового события или выбрать имеющееся, перейдя в шестерёнку.

Для статуса “Сделка заключена” мы рекомендуем выбрать стандартное событие “Оплатил заказ” со свойством $order_amount (то есть с заданной суммой заказа). Тогда сумма сделки будет автоматически записана в свойство “Доход с пользователя” ($profit).

Кроме того, если сработает событие “Сделал заказ”, со свойством $order_amount, то значение этого свойства будет записано в свойство “Сумма последнего заказа” и добавлено к “Сумме всех заказов”.

Для каждой сделки и лида устанавливается ответственный, который записывается в свойства пользователя.

 

Настройка интеграции занимает достаточно много времени, но потом не требует никакого контроля и позволяет автоматизировать многие процессы и выстраивать мощную аналитику.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии