Как настроить интеграцию с Битрикс24

Битрикс24 — популярная CRM-система, которая помогает многим интернет-магазинам контролировать своих клиентов. Вы можете настроить двустороннюю интеграцию с битрикс, чтобы передавать самых ценных пользователей из Carrot Quest, а также получать обратно данные лида и сделки при обновлении его статусов.

Ниже вы найдёте описание принципа работы интеграции и полное описание её настройки.

 

Как использовать

1. Передача из Carrot Quest в Битрикс24

Как вы знаете, Carrot Quest отслеживает все действия лида на вашем сайте и записывает их в карточку пользователя. Как только он совершит целевое действие, которое вы выбираете сами (например, оставит заявку на сайте), информация о нём автоматически отправится в Битрикс24.

 

Мы бережно собираем и храним всю информацию о пользователях, а вы решаете, что из этого попадёт в Битрикс24. По умолчанию после создания интеграции передаются имя, емейл, телефон и ссылка на пользователя (carrot UID). Всю остальную передаваемую информацию можно настроить.

 

2. Передача из Битрикс24 в Carrot Quest

Когда в Битрикс24 обновится статус лида, в карточке пользователя в Carrot Quest создастся связанное с этим статусом событие. Обновление статуса сделки тоже может служить событием, и тогда дополнительная информация по сделке будет свойствами этого события, а информация по лиду будет записываться в свойства лида.

Например, вы созвонились с лидом и перевели его на следующий этап. Это можно записать как событие в Carrot Quest, а потом создавать на основе таких событий сценарии и письма. Допустим, лид задержался на этапе “Рассмотрение брифа” более 10 дней и не переходит на следующий этап. Отправьте ему триггерное сообщение и напомните о своём предложении или спросите, не нужна ли помощь.

Зная сумму заказа пользователя и сообщения, которые ему отправлялись, вы сможете задать ценность цели сообщения и посмотреть, сколько денег принесло конкретное сообщение.

Таким образом вы не только сможете выстроить сквозную аналитику от первого посещения пользователем вашего сайта до оплаты, но и расширить воронку с помощью триггерных сообщений.

Bitrixsync4.gif

 

Как настроить интеграцию

Создайте интеграцию в Carrot Quest

Перейдите в раздел Интеграции Carrot Quest и в разделе CRM выберите Битрикс24:

bitrix1.png

 

Введите название портала Битрикс24 (например, your-site.bitrix24.ru, без http).

Если Ваша версия не поддерживает защищенное соединение (нет SSL), вы можете отключить поддержку SSL, и запросы будут отправляться через незащищенный канал. Такая необходимость может возникнуть если вы используете коробочную версию.

FireShot_Capture_137_-_Carrot_quest_I________________________-_https___carrotquest.io_panel_2782_.png

Придумайте название интеграции и нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующему шагу интеграции.

Скопируйте ссылку на приложение.

bitrix3.png

 

 

Создайте приложение в Битрикс24

Откройте ваш портал Битрикс24 и перейдите в раздел «Приложения» —> "Мои приложения",  нажмите «Добавить».

 

Заполните открывшуюся форму следующим образом:

  • Введите название приложения (например «Интеграция с Carrot quest»);
  • Отметьте флаг «Приложение использует только API»;
  • Выдайте права на CRM;
  • Выдайте права на Пользователей (user), если вы хотите получать информацию о пользователе, ответственном за лида или сделку;
  • В поле «Укажите ссылку» вставьте ссылку на приложение. 

2017-04-19_13-01-24.png

 

Сохраните приложение.

 

Привяжите приложение Битрикс24 к Carrot Quest

С открывшейся страницы (либо из раздела "Мои приложения") скопируйте Код приложения и Ключ приложения и вставьте в одноимённые поля в Carrot quest.

 

bitrix3-1.png

Нажмите Далее.

 

Авторизуйте приложение

После сохранения кодов из Битрикс24 нажмите на кнопку авторизоваться в Битрикс24.

bitrix4.png

 

Если вы еще не авторизованы в Битрикс24, откроется страница авторизации. Авторизуйтесь в Битрикс24, после чего вас перенаправит обратно на страницу интеграции.

Если Вы уже авторизованы в Битрикс24, вас автоматически перенаправит обратно на страницу интеграции.

Если приложение успешно авторизовалось, рядом со ссылкой на приложение появится статус «Приложение авторизовано». В противном случае повторите Шаг 3 или обратитесь к нам за помощью в настройке.

 

Кнопка "Авторизоваться повторно", расположенная справа от статуса, позволит сменить пользователя, от имени которого отправляются данные из Carrot quest в Битрикс24. Если вы измените набор прав у приложения, вам также придётся авторизоваться повторно.

bitrix24-11.png

 

Выберите триггеры для передачи информации из Carrot Quest в Битрикс24

Выберите события, после срабатывания которых данные о лидах будут отправляться из Carrot quest в Битрикс24.

Например, если пользователь скачал лид-магнит или зашёл на страницу оплаты, вы понимаете, что он заинтересован и его надо перенести в Битрикс24, чтобы уделить ему больше внимания.

Также Вы можете вручную запускать отправку данных в разделе «Диалоги» через команду /bitrix24

 

Выберите свойства лида и данные событий, которые будут передаваться из Carrot Quest в Битрикс24

Сопоставьте, в какие свойства Битрикс24 должны записываться наши свойства лида. 

Список свойств лидов Битрикс24 подгружается с Вашего портала, все пользовательские свойства необходимо добавлять перед привязкой к нашим свойствам, тип поля должен быть “строка”.

Имя, емейл и телефон передаются по умолчанию.

 

На этом же шаге сопоставьте информацию о передаваемых событиях лида (дата первого/последнего свершения или количество выполнений) со свойствами в Битрикс24. Поля должны быть созданы в Битрикс24 заранее, тип поля "строка".

 

Выберите данные лида, которые будут отправляться из Битрикс24 в Carrot Quest

Важно: Информация будет передаваться только о тех лидах и их сделках, у которых есть Carrot ID. То есть о тех, которых вы сначала передали из Carrot Quest.

Когда у лида, отправленного из Carrot quest, меняется статус в Битрикс24, в Carrot quest запишется событие. Сопоставьте, изменение каких статусов в Битрикс24 должны приводить к записи событий в Carrot quest. Отметьте желаемые статусы галочками, а напротив укажите события, которые будут создаваться в Carrot quest.

 

 

Вы можете добавить свойства событий. Нажмите на иконку шестерёнки (справа от поля события. Откроется всплывающее окно настройки. Нажмите “Добавить ещё свойство” и выберите свойства события из выпадающего списка. Затем нажмите кнопку “Обновить настройки”.

 

Для использования стандартных событий, которых ещё нет в списке, или для использования стандартных свойств событий вы можете проконсультироваться с нашей документацией.

Чтобы вернуться к событию по умолчанию, вы можете нажать на крестик (напротив соответствующей строки.

 

При обновлении в Битрикс24 лидов, отправленных из Carrot quest, в Carrot quest будет приходить актуальная информация. Настройте, какие свойства лидов необходимо передавать из Битрикс24 в Carrot quest. Список свойств Битрикс24 подгружается с вашего портала, все пользовательские свойства необходимо добавлять перед привязкой к нашим свойствам. В списке свойств Carrot quest также отображаются только уже существующие в системе свойства.

Обратите внимание, что в стандартные свойства Carrot quest можно записывать только ФИО, e-mail и телефон контакта. При наличии нескольких адресов e-mail или номеров телефона в Carrot quest будет записан первый.

 

 

Выберите стадии сделки, которые будут передаваться из Битрикс24 в Carrot Quest

По аналогии с предыдущим этапом, при обновлении статуса сделки, созданной на основе лида из Carrot quest, в Carrot quest будет приходить актуальная информация.

Также при изменении статуса сделки в Битрикс24 будут генерироваться события для соответствующих лидов в Carrot quest. Сопоставьте, изменение каких статусов сделки в Битрикс24 должны приводить к записи событий в Carrot quest. Отметьте желаемые статусы галочками, а напротив укажите события, которые будут создаваться в Carrot quest.

 

Вы можете добавить свойства событий. Нажмите на иконку шестерёнки (mceclip4.png) справа от поля события. Откроется всплывающее окно настройки. Нажмите “Добавить ещё свойство” и выберите свойства события из выпадающего списка. Затем нажмите кнопку “Обновить настройки”.

Для использования стандартных событий, которых ещё нет в списке, или для использования стандартных свойств событий вы можете проконсультироваться с нашей документацией.

Чтобы вернуться к событию статуса по умолчанию, нажмите на крестик (mceclip6.pngнапротив соответствующей строки.

Настройте, какие свойства сделок необходимо записывать в свойства лида Carrot quest.

Выберите свойства сделки на вашем портале Битрикс24 и соответствующие им свойства лида в нашей системе. Список свойств Битрикс24 подгружается с вашего портала, все пользовательские свойства необходимо добавлять перед привязкой к нашим свойствам. В списке свойств Carrot quest также отображаются только уже существующие в системе свойства.

Обратите внимание, что в стандартные свойства Carrot quest можно записывать только ФИО, e-mail и телефон контакта. При наличии нескольких адресов e-mail или номеров телефона в Carrot quest будет записан первый.

 

Настройка интеграции занимает достаточно много времени, но потом не требует никакого контроля и позволяет автоматизировать многие процессы и выстраивать мощную аналитику.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии